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2022年1-7月医药行业外贸形势分析
发布时间：
2022-09-14 11:27
来源：
本文转载中国医药保健品进出口商会，如有侵权请联系我们删除。
近两年，疫情形势和国际局势从生产、运输等各个方面深刻影响着我国医药企业和行业的外贸情况。2022年上半年以来，我国医药行业外贸情况总体平稳。随着新冠疫情相关需求的回落，市场逐渐回归理性，人用疫苗、医用敷料等疫情相关产品出口大幅减少，医疗器械出口大幅下降，中药、西药进出口仍持续增长。当前，全球医药市场竞争日益激烈，我国医药行业仍处于全球供应链的中低端地位，需不断优化产业结构，努力实现高质量发展。
►►►2022年1-7月外贸整体运行情况
根据海关统计，2022年1-7月，我国医药类产品（含医疗器械类）进出口额1494.30亿美元，同比增长0.94%。其中，出口额945.71亿美元，同比下降2.54%；进口额548.59亿美元，同比增长7.54%；贸易顺差397.12亿美元。
01中药类产品外贸持续两旺
2022年1-7月，中药进出口总额48.73亿美元，同比增长18.31%。其中，中药出口额32.71亿美元，同比增长22.82%；中药进口额16.02亿美元，同比增长10.05%。
出口方面，植物提取物、中成药、中药材及饮片、保健品出口均保持增长，其中，植物提取物出口额20.73亿美元，同比增长30.21%；中成药出口额2.30亿美元，同比增长40.90%；中药材及饮片出口额7.76亿美元，同比增长2.71%；保健品出口1.93亿美元，同比增长25.92%。植物提取物作为中药类产品出口的“主力军”，主要出口市场仍为美国，其次为中国香港，出口额占比分别为23.13%、10.05%。
受上半年香港等多地疫情影响，中成药海外需求较为旺盛，出口额同比增长较高，但主要出口市场仍集中于亚洲，包括中国香港、马来西亚、印度尼西亚等，出口额占比分别为51.97%、8.22%、5.85%，出口均价保持增长。
数据来源：中国医药保健品进出口商会，下同
进口方面，植物提取物进口额4.64亿美元，同比下降15.00%；中成药进口2.37亿美元，同比增长50.45%；中药材及饮片进口额2.93亿美元，同比增长22.18%；保健品进口6.07亿美元，同比增长18.64%。中成药、中药材、保健品进口增长，植物提取物进口下降。
02西药类产品外贸回归理性增长
2022年1-7月，西药进出口总额700.70亿美元，同比增长16.11%。其中，西药出口额404.15亿美元，同比增长13.28%；西药进口额296.55亿美元，同比增长20.20%。
出口方面，原料药出口额325.90亿美元，同比增长44.85%；制剂出口额38.78亿美元，同比增长19.49%；生化药出口额39.47亿美元，同比下降60.27%，原料药和制剂出口稳定增长，生化药出口明显减少。原料药方面，印度和美国仍是我国出口的两大市场，抗疫类和非抗疫类原料药均有良好增长。其中，非抗疫类原料药出口增幅显著，如消化类增幅为38.37%，麻醉类出口增幅超过40%，氨基酸类、心血管类、中枢神经类出口增幅均在50%以上，同比增幅均超过上年同期水平；与抗疫相关的品类，如解热镇痛类、激素类、维生素类、抗感染类等均保持同比增长，头孢菌素类出口额同比增长22.08%，青霉素类、大环内酯类出口额同比增幅超过30%；呼吸系统类、四环素类则出现下降，分别同比下降25.23%和15.72%。制剂方面，激素类同比增长54.87%，青霉素类、头孢菌素类、其他抗感染类保持增长，维生素类药品同比下降2.05%。生化药方面，受全球新冠疫苗接种需求回落影响，人用疫苗类产品出口较上年同期大幅下降，出口额8.46亿美元，同比下降88.74%，出口均价同比下降68.61%。
进口方面，原料药进口额56.44亿美元，同比增长7.21%；制剂进口额133.96亿美元，同比下降3.46%；生化药进口额106.15亿美元，同比增长91.87%。随着疫情的逐步平稳，境外生产恢复，对中国市场的出口开始实现恢复性增长。同时，我国对产品质量要求提升及创新产品的研发、特别是新冠疫苗的研发也提振了对高端原料药及生化药的进口需求。
03医疗器械类产品外贸整体下滑
2022年1-7月，医疗器械进出口总额744.86亿美元，同比下降10.87%。其中，医疗器械出口额508.84亿美元，同比下降13.33%；医疗器械进口额236.02亿美元，同比下降5.15%。我国医疗器械对部分市场出口额同比有所下降，特别是对美国、德国等市场下降幅度较大。
医疗器械类产品总体受疫情波动影响大，但仍具增长潜力。出口方面，医用敷料出口继续下滑，出口额47.72亿美元，同比下降56.37%，主要原因是随着全球产能不断恢复，世界各国口罩、防护服等防疫物资相对充足，加之欧美应对疫情政策调整，使得各国对我国相关产品进口的依赖程度进一步下降；一次性耗材出口额186.65亿美元，同比下降11.81%；医院诊断与治疗设备出口额204.99亿美元，同比增长5.18%，保健康复用品出口额58.91亿美元，同比下降3.43%；口腔设备与材料出口额10.57亿美元，同比增长5.75%。此外，新冠相关产品尤其是新冠抗原、核酸等检测试剂和防护类产品从二季度起下降幅度明显，逐渐回归理性。但医院诊断与治疗设备、口腔设备与材料出口有所增长。受猴痘等新发疫情影响，相关检测诊断试剂有望成为新的增长点，但规模有待观察。
进口方面，医用敷料进口额3.63亿美元，同比下降28.72%；一次性耗材进口额42.87亿美元，同比下降2.54%；医院诊断与治疗进口额172.75亿美元，同比下降4.65%；保健康复用品进口额9.76亿美元，同比下降11.68%；口腔设备与材料进口额7.01亿美元，同比下降6.84%。医疗器械进口的下降受国内疫情多点散发、物流及进口检测、医院运营等多因素综合影响。
►►►2022年1-7月外贸形势分析
今年上半年以来，国内新冠肺炎疫情多点散发，国际形势波谲云诡，全球经济复苏艰难，都给我国医药外贸事业带来了较大的不确定性。但同时，全球抗疫需求依然存在，国家稳经济一揽子政策措施相继落地见效，我国外贸市场主体活力有效恢复，促进医药外贸保稳提质挑战与机遇并存。
01国内疫情对生产外贸活动影响将逐步减小
2022年以来，国内持续多点散发的新冠疫情不可避免地影响着企业生产活动。但在党中央国务院统筹疫情防控和经济社会发展的有力领导下，各地区已出台了一系列稳定生产、纾困解难的措施，保障疫情爆发期间企业生产。如鼓励具备条件的企业开展闭环生产、加强员工返岗、供应链保障等方面服务、积极探索“点对点”运输、绿色通道等已有经验做法。相信随着疫情防控常态化持续推进，我国新冠疫苗接种率迅速提升，新冠注射、口服等特效药的上市，国内疫情将得到更好控制，疫情对医药外贸的影响将逐步减小。
02国际形势不断趋于复杂化
近年来，以美国为首的部分西方国家不断挑起对华政治、经济和贸易摩擦，也给我国医药外贸产生了一定的负面影响。如部分企业被列入UVL清单，强制退市等，随着中美摩擦升级，不排除美国将扩大对我国重点高新技术企业的制裁范围及力度，影响我国生物医药产业发展。
此外，欧盟作为我国原料药出口的主要目的市场之一，历年来占据原料药出口1/4左右的市场份额。2022年2月爆发的俄乌冲突引发欧洲能源危机，对供应链的稳定与欧元汇率均产生了较大冲击，影响了我国医药外贸市场。2022年1-7月，我国医药类产品对欧盟（含英国）出口额229.53亿美元，同比降幅达12.59%。欧元的持续贬值将导致德国、法国、西班牙等欧元区主要国家采购需求下降。此外，欧元贬值导致客户临时违约风险上升，影响企业出口积极性；汇率波动带来的汇兑损失也将缩减企业利润、增加企业出口压力。短期内，由于俄乌冲突走势仍不明朗，行业内对欧元汇率普遍看衰，种种因素叠加之下，我国医药企业外贸将继续受到影响。
得益于RCEP签署带来的中国-东盟自贸区原料药、保健食品等产品零关税等利好政策，中国自东盟进口中药材、植物提取物、保健品等实现持续增长。但总体来看，东盟成员之间依然存在注册互认程度低、程序复杂等问题，各国监管政策及实施力度也不一而同，叠加疫情导致现场检查和商务拓展受限，导致新产品上市和新客户开发难度加大，实际对我国医药外贸行业的提振效应有待进一步观察。
03医药外贸转型升级加快，产业高质量发展路阻且长
我国是全球第二大医药市场。近年来，随着我国药品监管政策改革趋严，药企转型升级加速，创新药IND、NDA受理获批数量屡创新高。但整体而言，我国医药市场仍处于全球供应链中下游，落后于美国、日本等发达国家。除高端耗材、原材料、仪器设备“卡脖子”外，某些基本的生物实验工具如生物反应器、培养基等也面临依赖进口的“窘境”。医药及相关化工行业仍需不断创新升级、优化产业结构，提升产业发展质量。
此外，我国医药产品的国际认可度和影响力有待进一步提升。我国医药产品尤其是制剂产品难以打入欧美等主流发达国家市场，与其多双边监管互认也未实现。例如，我国2021年出口额大幅增长的人用疫苗，其主要出口市场为“一带一路”国家，对其出口额占人用疫苗出口总额比重高达90.49%。这些国家多为发展中和欠发达国家，消费力与市场水平相对较弱，对医药外贸市场的提振效果也相对有限。随着我国成功加入ICH、顺利通过WHO的NRA评估、大力推动加入PIC/S等药品监管国际化工作的开展，势必将带动我国制药行业快速转型升级，推动医药外贸进一步发展。
受风云变幻的国际形势及多种叠加因素影响，下半年我国医药行业外贸整体情况可能出现回落。我国医药行业、企业仍需在强化研发创新能力、深度参与标准制定、多渠道市场拓展等方面持续发力，不断提高国际化水平和综合抗风险能力。
即使面临着一些挑战与不确定因素，但我国政府严守医药产品安全底线、追求医药产业高质量发展高线的决心没有改变，我国医药外贸行业基础牢固、抗风险韧性强的基本面也没有改变。今年5月，国务院办公厅发布了《关于推动外贸保稳提质的意见》，部署四方面十三项举措，让企业有订单、运得出、赚到钱，为我国医药外贸稳住存量、提振增量提供了更多助力。当月，国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，是中国首部生物经济五年规划，与此前印发的《“十四五”医药工业发展规划》、《“十四五”中医药发展规划》等一道为我国生物医药产业发展提供了纲领。当前，支持生物医药及大健康产业高质量发展已上升至国家战略层面，相信在中国医药大健康产业将成为中国经济发展新“引擎”，拉动医药外贸事业再创辉煌。